История жизни М. К. Тенишевой, её многогранной деятельности, желание служить России; жизнь в Санкт-Петербурге, мир художников, журнал «Мир искусства». Князь В. Н. Тенишев, второе замужество; Бежица, благотворительность. Собирательство, дар музею Александра III. Дружба с Е. К. Святополк-Четвертинской и совместное воплощение в Талашкине передовых идей преобразования крестьянского хозяйства: превращение имения в образцовое хозяйство в рамках губернии и масштабов России, высшие награды на всероссийских и международных выставках. Флёново, новации сельскохозяйственной школы; художественные мастерские, возрождение народно-прикладного искусства, магазин «Родник». Духовно-эстетическое воспитание детей, театр и его постановки, балалаечный оркестр. Создание уникальных коллекций, музей «Русская старина», щедрый дар смолянам. Деятели русской культуры в Талашкине: С. В. Малютин, В. А. Лидин, М. А. Врубель, К. А. Коровин, Д. С. Стеллецкий, Н. К. Рерих, А. П. Зиновьев, В. В. Бекетов и мн. др. Эмальерное искусство М. К. Тенишевой; незавершённость идей, «малое Талашкино» под Парижем. Наследие М. К. Тенишевой и современность.