История создания мастерских, описание изделий - разнообразных высокохудожественных предметов мебели, домашней и церковной утвари. История имения Талашкино, школы во Флёнове для крестьянских детей. Князья Тенишевы, приобретение усадьбы, преобразования. Создание столярной мастерской. Всемирная выставка 1900 г. в Париже, успех талашкинских изделий; талашкинские работы художников (Врубель, Малютин, Тенишева, Рерих, Зиновьев, Бекетов, П. Овчинников, Д. Стеллецкий, А. Мишонов). Архитектурные проекты Малютина, резная мастерская 1902 г. Театр. Столяная индустрия, выставки изделий в Смоленске, их распространённость и влияние на другие образцы; рукоделия; магазин «Родник» в Москве; известность Талашкина. Значение художественных выставок. Строительство здания «Русской старины» в Смоленске. Проекты Рериха. Революционные события, закрытие мастерских, «Родника». Участие в сельскохозяйственных и кустарных выставках в Смоленске; талашкинские коллекции.