Жизненный путь, искания, талант певицы, занятие музыкой в Париже. Встреча с князем В. Н. Тенишевым, второе замужество, переезд в Бежицу, благотворительность, активное участие в благоустройстве жизни рабочих завода и обучении детей. Талашкино - свадебный подарок князя, обустройство и нововведения в имении: школа нового образца с современным учебным хозяйством; соединение обучения с практическими занятиями; забота о сиротах и детях из бедных семей и дальнейшем образовании способных учеников. Эстетическое воспитание, приобщение детей к искусству, создание оркестра балалаечников под руководством В. А. Лидина; талашкинский театр и его постановки. Осуществление замысла возрождения русского стиля в современном искусстве, организация художественных мастерских; поддержка крестьянских умельцев-кустарей, привлечение к работе местных мастериц, воздействие на развитие вкуса. Работа художников в Талашкине: С. В. Малютина, А. П. Зиновьева, В. В. Бекетова, Д. С. Стеллецкого; преобразование Талашкина, превращение в крупный центр культуры - «русские Афины»; высокая оценка Н. К. Рериха деятельности М. К. Тенишевой. Жизнь в эмиграции, «малое Талашкино», продолжение начатого, возрождение древнего искусства эмалей; сила духа, свобода помыслов М. К. Тенишевой, вдохновение и преданность познанию. На снимках: школа в Бежице; «Скрыня»; художественные мастерские; талашкинский оркестр балалаечников; талашкинский театр; изделия талашкинских мастеров. Восстановительные работы на территории; историко-архитектурный комплекс «Теремок» сегодня.