Отражение двух веков (19-20) в творческой судьбе Марии Тенишевой, её одарённость и необыкновенная судьба, созидательный размах. Дружба с Е. К. Святополк-Четвертинской. Знакомство с князем В. Н. Тенишевым, второе замужество; благотворительная деятельность в Бежице под Брянском. Организация художественной студии в Петербурге; мир художников, увлечение собирательством. Приобретение Тенишевыми имения Талашкино под Смоленском, превращение его в прогрессивный творческий центр российской культуры на рубеже веков; возрождение народных ремёсел. Пребывание и работа в Талашкине представителей художественной элиты России: М. А. Врубеля, В. А. Серова. М. В. Нестерова, А. Н. Бенуа, К. А. Коровина, Н. К. Рериха, В. Д. Поленова, П. П. Трубецкого, Ф. И. Шаляпина, И. Стравинского, С. Ментер и др. Создание балалаечного оркестра, театра, хора крестьянских детей, студии художественного слова. Успех талашкинской продукции на выставках в стране и за рубежом. Личность М. К. Тенишевой, её увлечение эмальерным искусством, постижение забытых сложных технологий; успешные выставки работ княгини в Лондоне, Праге, Брюсселе, Париже. Многочисленные портреты М. К. Тенишевой. История музея «Русская старина», в т. ч. триумф экспонирования коллекции в Европе, щедрый дар городу Смоленску в 1911 г. Революционные преобразования 1917 г. и талашкинские утраты; «малое Талашкино» под Парижем. Современное состояние коллекций М. К. Тенишевой на Смоленщине. Фотоснимки.