Детство, юность М. К. Тенишевой, формирование характера. Первое замужество, неудачный брак с Р. Н. Николаевым. Знакомство, дружба, совместная деятельность с Е. К. Святополк-Четвертинской, новый период жизни; увлечение музыкой, обучение в Париже в студии М. Маркези. Второе замужество, личность князя В. Н. Тенишева; приобретение имения Талашкино, превращение его в выдающийся центр культурной жизни России. Многообразие деятельности М. К. Тенишевой как мецената, коллекционера, исследователя, художника, благотворителя, общественного деятеля, организатора. Просветительская деятельность на Смоленщине, педагогические инновации в сельскохозяйственной школе во Флёнове для крестьянских детей. Организация художественных мастерских, воплощение идеи возрождения русского национального искусства. Собирательская деятельность, создание уникальных коллекций, «Скрыня», основание музея «Русская старина». Представители науки, истории, культуры и искусства в Талашкине: А. Н. Бенуа, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, К. А. Коровин, С. В. Малютин, Н. К. Рерих, В. А. Серов, И. Э. Грабарь, В. И. Сизов, А. В. Прахов, И. Ф. Барщевский, А. П. Зиновьев. Особенности архитектуры строений, сочетание модерна и «неорусского» стиля. Судьба коллекций, участие в международных выставках, успех. Дарение музея старины городу Смоленску; высокая оценка современников деятельности М. К. Тенишевой, отзывы в отечественной и зарубежной прессе. М. К. Тенишева - художник, постижение и возрождение ею сложного искусства эмалей; научный архив М. К. Тенишевой. Парижский период жизни, окружение. Образ М. К. Тенишевой в работах русских художников и воспоминаниях современников.