История владений селом Талашкино. Старинный усадебный парк, его особенности. Жизнь и деятельность М. К. Тенишевой. Талашкино - известный художественный центр России по возрождению русского национального стиля в прикладном искусстве; его распространённость в крестьянской среде. Сельскохозяйственная школа во Флёнове, учреждённая Е. К. Святополк-Четвертинской, введение инноваций. Женское рукоделие, руководство Е. В. Сосновской; соединение смоленских старинных народных мотивов с рисунками художников. Открытие М. К. Тенишевой музея народного искусства. Талашкинские мастерские, разнообразие изделий из дерева и керамики, расписные балалайки. Малютинские постройки в имении. Церковь Святого Духа. Деятели культуры и искусства в Талашкине: И. Е. Репин, Н. К. Рерих, И. Ф. Барщевский, С. В. Малютин, В. И. Сизов, А. В. Прахов, М. А. Врубель, П. П. Трубецкой, В. Поленов, В. Васнецов, В. Серов, М. Нестеров, К. Коровин;судьба коллекции М. К. Тенишевой.